CRM證券行業(yè)研討會邀請函

2002/06/05

尊敬的___________先生、女士：

• 作為一名證券公司經(jīng)紀業(yè)務的負責人，在市場低迷，傭金下調(diào)的市場環(huán)境下，您是否已經(jīng)找到了有效的應對方法及手段？



• 您是否確切了解哪些客戶對公司利潤貢獻度最大？他們的持股習慣、交易行為偏好、投資偏好、持倉盈利狀況、忠誠度如何？



• 您能否通過掌握、分析這些信息并以此為依據(jù)向客戶提供個性化、差異化的服務，從而牢牢把握住帶給您80%利潤的20%的核心客戶，提高企業(yè)的核心贏利能力？
  
  
• 您是否有效地管理您的經(jīng)紀人隊伍，是否有一套量化的考核標準及實時監(jiān)控的管理系統(tǒng)，從而做到科學、嚴謹、獎罰分明地推動營業(yè)部的市場營銷行為？
  
  
• 您是否準確地把握營業(yè)部的經(jīng)營狀況，動態(tài)地了解營業(yè)部的利潤起伏、成本增減數(shù)據(jù)；您是否擁有一套能夠大幅提高效率的自動化營銷系統(tǒng)，在把握核心業(yè)務的同時還可以實現(xiàn)交叉銷售從而最大限度地管理利用好營業(yè)部資源？
  
  
  我們認為上述問題的解決，對券商的經(jīng)紀業(yè)務有著非常重要的意義，為此北京證券業(yè)協(xié)會、軟協(xié)金融分會、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》將聯(lián)合舉辦：

迎接"降傭挑戰(zhàn)"，挖掘"客戶價值"
"用CRM技術，創(chuàng)造客戶價值，增強企業(yè)贏利能力"證券行業(yè)研討會

在會上，主辦方將邀請：

• 北京證券業(yè)協(xié)會的領導、中國證監(jiān)會信息中心系統(tǒng)規(guī)劃處處長 初壯
  
  
• 國際"五大"咨詢公司之一的KPMG Consulting(畢馬威管理咨詢)
  
  
• 曾在證券行業(yè)成功實施CRM項目的國內(nèi)知名CRM解決方案提供商創(chuàng)智集團
  
  
• 開放式網(wǎng)絡計算的先導者、世界上最大的Unix系統(tǒng)供應商Sun公司
  
  
• 國泰君安知春路營業(yè)部CRM項目負責人
  
  為您做精彩的主題發(fā)言。我們衷心地希望本次會議能為您帶來啟示與收獲！
  
  研討會期間還將進行CRM成熟產(chǎn)品現(xiàn)場演示，另有詳細CRM解決方案及資料備索。同時，此次大會將是降傭后北京地區(qū)券商機構首次大規(guī)模聚會，是業(yè)界溝通、交流的極好機會！
  
  真誠歡迎您屆時光臨指導！敬請攜帶貴司簡介交會務人員。
  會議內(nèi)容安排：

〖會議時間〗

2002年6月6日（周四下午13：45開始）

〖會議地點〗

國賓酒店二層大宴會廳 （阜外大街甲9號路北，華聯(lián)商廈西）

〖會議內(nèi)容〗

北京證券業(yè)協(xié)會領導

理事長 姚萬義 傭金制度改革----機遇與挑戰(zhàn)

秘書長 李民雯 深入挖掘客戶的價值對券商的價值

創(chuàng)智集團CRM事業(yè)部副總裁 魯百年博士

中國證券業(yè)如何有效應用CRM打造企業(yè)核心競爭力；介紹集團及CRM市場發(fā)展策略

SUN證券行業(yè)資深咨詢顧問

介紹SunONE整體架構及其針對證券行業(yè)的解決方案

KPMG Consulting 畢馬威管理咨詢（原安達信金融行業(yè)咨詢部）金融行業(yè)總監(jiān) 王大威
介紹CRM證券行業(yè)整體解決方案，證券公司如何進行CRM項目規(guī)劃，實施CRM項目過程中，如何進行有效的項目控制

創(chuàng)智集團副總裁 胡樂群博士
結(jié)合證券行業(yè)的特點，闡述PowerCRM證券行業(yè)解決方案及創(chuàng)智"先機"證券產(chǎn)品介紹

國泰君安CRM項目組負責人
介紹國泰君安實施CRM項目的情況，及項目實施中值得大家借鑒的經(jīng)驗與取得的成果

北京證券業(yè)協(xié)會 軟協(xié)金融分會、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》

確認電話：010-65075561 13601297519

北京軟件行業(yè)協(xié)會金融軟件及信息產(chǎn)品分會簡介

。。軟協(xié)金融分會是經(jīng)過北京市軟件行業(yè)協(xié)會、北京市科委、北京市經(jīng)委的正式批準，于1999年4月1日正式成立的。 軟協(xié)金融分會以協(xié)調(diào)金融軟件生產(chǎn)及銷售、規(guī)范市場秩序、加強業(yè)內(nèi)交流、大力培育發(fā)展市場為工作宗旨；以加速金融軟件及信息產(chǎn)品的普及和應用為己任。

軟協(xié)金融分會主要的工作有以下幾個方面：
。。在政府相關部門和會員公司之間起上傳下達的作用，其具體工作是一方面適應政府 "大社會小政府" 機構改革的策略，完成政府相關機構交辦的一些行政職能；另一方面搜集整理會員公司在工作當中遇到的困難和問題，向政府相關機構反映。

。。利用協(xié)會與政府相關部門的聯(lián)絡，為會員公司做好維護市場秩序的工作。其中包括：打擊盜版、防止惡意競爭，維護市場秩序。

。。廣泛開展國際、國內(nèi)的聯(lián)絡工作。在會員之間、會員與非會員之間、與國外相關協(xié)會之間廣泛取得聯(lián)系進行業(yè)務交流，人員交流及信息交流。

。。協(xié)會現(xiàn)階段最主要的工作就是利用協(xié)會社會交往的優(yōu)勢，幫助會員公司開展市場拓展的工作。組織展覽、展示、研討及其它各類市場推廣活動。

。。利用協(xié)會對金融信息技術的信息優(yōu)勢，協(xié)會也開展針對金融機構的IT方案咨詢，項目規(guī)劃，IT項目實施控制等業(yè)務。

。。中策優(yōu)聯(lián)財經(jīng)營銷顧問 中國金融市場現(xiàn)在正在迅速由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)移。任何一家金融機構如果不能順應這種變化無疑將面臨市場無情的淘汰。中策優(yōu)聯(lián)成立的目的就是在營銷領域幫助金融企業(yè)適應此種變化，它所要從事的業(yè)務就是財經(jīng)整合營銷服務。
財經(jīng)整合營銷服務是指在財經(jīng)領域中運用各種營銷手段達到客戶價值實現(xiàn)從而產(chǎn)生贏利，它有兩方面的含義：其一它是指金融機構拓展市場時營銷能力和營銷手段的集成，其二它是指對金融機構的服務有迫切需求的各類企業(yè)針對金融機構所進行的市場營銷行動。

。。在財經(jīng)整合營銷傳播領域，中策優(yōu)聯(lián)的業(yè)務將集中在財經(jīng)傳播和在財經(jīng)領域中的整合營銷行為上。在財經(jīng)傳播業(yè)務中，財經(jīng)機構媒體宣傳是我們的主要業(yè)務。在財經(jīng)整合營銷活動中各類財經(jīng)會展、推介發(fā)布活動將是我們的重點。我們的優(yōu)勢在于與各大財經(jīng)媒體的良好關系以及中策優(yōu)聯(lián)業(yè)已建立的全面精準的財經(jīng)機構數(shù)據(jù)庫（財經(jīng)黃頁）。

。。財經(jīng)市場研究：我們深刻的理解客戶對營銷投入的期望，只有建立在研究調(diào)查基礎上的營銷才能夠準確有效。財經(jīng)市場研究包括市場調(diào)查、課題研究、行業(yè)分析等。

。。財經(jīng)公共關系：中策優(yōu)聯(lián)的財經(jīng)公關將集中于政府公關和投資者關系兩個方面。我們的優(yōu)勢在于我們的股東，中國政策研究會所具有的深厚的政府資源以及博采域外精華的投資者關系理念。

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