融博CRM在保險行業(yè)的應用

2003/05/29

保險業(yè)務應用：

·使用融博CRM可對保險業(yè)多步驟的市場營銷活動進行定義，執(zhí)行和追蹤。
·大量的外部銷售線索可以快速載入融博CRM客戶數據庫中。
·對動態(tài)話術的支持確保了正確信息送達每個客戶。
·融博CRM的組織結構圖能顯示出家庭成員間的關系，便于交叉銷售。
·融博CRM提供對移動保險代理人與總部雙向數據同步的支持。
· 融博CRM還可與其他后臺業(yè)務系統和私有系統集成，使用者可輕松從融博CRM內訪問這些信息。

客戶理財業(yè)務應用：
·融博CRM通過直接與 NewsEdge, Reuters, Bloomberg 集成，使經紀人或投資顧問訪問實時股價及重要新聞。
·經紀人也可訪問其他后臺系統如：投資組合管理系統或交易數據庫。
·融博CRM的組織結構圖顯示出家庭關系以便進行交叉銷售。

融博CRM支持承載和自動控制：

　　通過對承載和自動控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務系統的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問任何URL, 與大型機無縫集成，以及調用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個給用戶帶來的好處的例子：

·通過與Web的直接集成，客戶代表可訪問任何基于Web的應用程序。
·眾多先進的大型機仿真器可以被承載入融博CRM。通過使用基于ActiveX的仿真器, 客戶服務代表可以無縫地訪問和更新貯存于原大型機系統的所有信息。只需在標簽上鍵擊一下，客戶服務代表眼前將呈現存在于大型機系統的當前客戶相關信息（標簽上鍵擊一下的行動實際上向大型機系統發(fā)出了讀取和該客戶相關信息的請求）。

　　客戶化的應用系統也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無縫連接，融博CRM要求該應用程序是全自動程序或ActiveX組件。

融博CRM與交易系統的集成：

　　任何融博CRM中的活動項都可以客戶化使之直接與后臺系統集成。重要的是這種集成允許雙向互動，所以活動項可以被后臺系統創(chuàng)建和更新。同樣，活動項可以向后臺系統發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務代表建立一個"對方付款"活動項來為客戶設立信用卡的對方付款業(yè)務，活動項中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺交易系統處理。"對方付款"活動項的使用使客戶服務代表有一個方便的直接的用戶界面向后臺系統發(fā)送信息。注意，在接受"對方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗這個信息以保證絕對正確后發(fā)送給交易系統�；顒禹椧沧詣幼兂�"只讀"來確保數據的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動項也由客戶服務代表的工作列中消失。

面向保險行業(yè)的CRM解決方案:

·營銷型CRM

模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務管理
保單管理
績效管理

·保險代理人展業(yè)和管理系統

模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務管理
保單管理
績效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯


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